Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła w trybie obiegowym prospekt producenta konserw mięsnych i pasztetów Mispol - poinformowała KPWiG w komunikacie.Prospekt obejmuje 10.240.000 akcji serii od A do E, do 3.650.000 akcji serii F oraz do 3.650.000 praw do akcji serii F. Mispol poinformował w czwartek o szczegółach oferty publicznej. Spółka zamierza zaoferować do 3.650.000 akcji serii F nowej emisji oraz papiery sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy: 1.410.000 akcji serii C należących do Hals Fundusz Kapitałowy oraz 290.000 akcji serii D, które ma DLS.

Przedział cenowy oferowanych akcji ustalono na 8-10 zł. Spółka chce pozyskać z oferty od 29,2 do 36,5 mln zł. Natomiast wraz z akcjami sprzedawanymi przez dotychczasowych akcjonariuszy wartość oferty Mispolu ma wynieść od 42,8 do 53,5 mln zł.

Zapisy na akcje potrwają od 13 do 14 czerwca. Od 9 do 12 czerwca potrwa budowa księgi popytu, a ogłoszenie ceny emisyjnej nastąpi 12 czerwca. Spółka wstępnie planuje debiut na warszawskiej giełdzie na 21 czerwca.

Obecnie 78,13 proc. akcji Mispolu należy do 20 osób fizycznych. Hals ma 13,77 proc. akcji, a Krzysztof Smolarczyk 8,1 proc. Po emisji i objęciu wszystkich oferowanych akcji nowi akcjonariusze będą stanowić 38,5 proc. Krzysztof Smolarczyk będzie posiadał 6 proc., a 55,5 proc. akcji pozostanie w rękach 20 osób fizycznych.

Za środki z emisji spółka chce wybudować zakład produkujący karmę dla zwierząt i wyda na ten cel około 13 mln zł. Spółka spodziewa się, że zacznie sprzedaż tego typu produktów jeszcze w tym roku. Na podwojenie mocy produkcyjnych zakładu w Suwałkach Mispol planuje przeznaczyć około 12 mln zł. Około 5 mln zł przeznaczy na utworzenie centrum logistycznego, około 1,4 mln zł na zakup linii produkcyjnych do pakowania pasztetów, około 1 mln zł na zakup linii do dań na tackach oraz około 0,8 mln zł na rozbudowę magazynu w zakładzie w Białymstoku.

Środki z emisji posłużą także na rozwój zakładów na Białorusi. Około 1,8 mln zł Mispol zamierza wydać na rozbudowę magazynów, około 1 mln zł na zakup linii produkcyjnej do pasztetów i konserw, a około 0,9 mln zł na zakup linii do produkcji zup w opakowaniach typu doy-pack.

Duża część środków z emisji - około 13 mln zł - zasili kapitał obrotowy grupy. Na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji spółka wyda 2 mln zł. Inwestycje, zaplanowane na lata 2006-2007, mogą być częściowo sfinansowane z kredytów.

Mispol, producent konserw mięsnych, pasztetów i dań gotowych chce w tym roku poprawić przychody o 46 proc. do 105,1 mln zł, zwiększyć zysk EBITDA o 17 proc. do 14 mln zł, a zysk netto o 55 proc. do 8,8 mln zł. W 2005 roku Mispol osiągnął 71,8 mln zł przychodów, 8,8 mln zł EBITDA oraz 5,7 mln zł zysku netto.